瑞銀調高琤芚級至「買入」
2009-02-26 (14:52)
瑞銀發表研究報告指出,有鑑於股價已從近日高位回落25%,因此將琤芼行(00011)股價及相關新聞的投資評級,由「中性」升至「買入」。但把其目標價由115元降低至100元,同時將每股帳面淨值預測由33.7元,下調至30.4元,又將市帳率目標由3.4倍降至3.3倍。

        另外,瑞銀將琤09及2010年的每股盈利預測,由7.6及8.7元,分別降至5.99及7.33元。

        瑞銀表示,宏觀經濟環境愈來愈具挑戰、經濟倒退、拆息低企、股市疲弱以及債券投資錄得虧損等因素,均令恆生盈利受壓,故將其09年資產回報率及股本回報率之預測,分別由1.8%及24%,下調至1.46%和20%。瑞銀估計,到2010年股本回報率將回復至23%。

        報告稱,考慮到琤肏O守的投資往績,相信其投資所錄得的帳面虧損將有機會恢復過來,預期50%的虧損將反映於損益表上,50%則反映在帳面值上。
 
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